私募基金營銷策略研究——以PCM公司為例.pdf

1、私募基金作為一種通過非公開方式面向社會特定投資者募集資金而設(shè)立的基金，對于機構(gòu)客戶、富有個人投資者的理財觀念、理財方式乃至整個金融體系都帶來了深刻的影響。私募基金不僅可以滿足國內(nèi)高凈值人群和機構(gòu)的投資需求，而且對我國資本市場和國民經(jīng)濟的發(fā)展也產(chǎn)生重要的促進作用。
　　基于其新興性和特殊性，私募基金在營銷模式方面尚處于探索階段，目前針對該行業(yè)營銷策略理論的研究屈指可數(shù)。筆者所在的PCM公司是一家以自主的深度研究為基礎(chǔ)、專業(yè)從事大中華

2、地區(qū)證券市場投資的對沖基金管理公司，在業(yè)內(nèi)具有一定的代表性。通過分析和探討PCM公司營銷策略方面的經(jīng)驗和不足之處，對該公司甚至整個私募基金行業(yè)的進一步發(fā)展都具有十分重要的理論和實踐意義。
　　本文結(jié)合作者在金融行業(yè)中的工作和實踐經(jīng)驗，以PCM公司為具體案例，以營銷組合理論為指導(dǎo)，回顧了國內(nèi)外私募基金的發(fā)展歷程、產(chǎn)品特征及價值，并從我國經(jīng)濟和金融市場發(fā)展實際狀況出發(fā)分析了我國私募基金行業(yè)的營銷環(huán)境;以渠道、客戶定位、服務(wù)等核心營銷要

3、素為切入點重點剖析了PCM公司當(dāng)前營銷策略中存在的一系列缺陷和偏頗之處，即目標(biāo)客戶群定位不恰當(dāng)、銷售渠道單一、宣傳和服務(wù)不到位等;論文概括了私募基金行業(yè)目前普遍采用的營銷策略，并對對現(xiàn)有客戶及潛在客戶投資理念和行為習(xí)慣進行調(diào)查分析;并結(jié)合前文的分析成果，提出了契合我國國情和PCM公司發(fā)展?fàn)顩r的創(chuàng)新營銷策略，包括調(diào)整目前的目標(biāo)客戶群定位、以客戶為中心設(shè)計產(chǎn)品、開拓多元化的銷售渠道、完善客戶宣傳和服務(wù)體系等。
　　本文的創(chuàng)新點在于，從